干了8年保险理财，我为什么开始用在线报名表单管理客户活动？

# 干了8年保险理财，我为什么开始用在线报名表单管理客户活动？

大家好，我是老周，在某保险公司做理财顾问干了8年了。

说出来不怕你们笑话，前几年每次组织客户活动，我都是用Excel表格+微信接龙的方式收集报名信息。你们知道的，微信接龙这东西，人一多就乱套了——有人重复报名，有人报名信息填错，有人压根不知道接龙到哪儿了。

更崩溃的是活动前一天统计人数，我得一个个数Excel表格，数完还要给没报名的人打电话确认。忙活一晚上，第二天眼睛都是红的。

## 一个意外发现改变了我

今年4月份，我们公司组织一场线下理财讲座，主题是"养老规划"。我像往常一样准备用微信接龙发通知，结果一个年轻客户跟我说："周经理，你们公司能不能做一个报名页面？我直接填信息就行，接龙太麻烦了。"

我当时还挺不好意思的，觉得人家是不是在嫌弃我们土。但转念一想，这客户说得有道理啊——人家平时买理财都是手机银行、支付宝，操作体验那么好，凭什么参加我们的活动要用这么原始的方式？

当天晚上我就开始琢磨，有没有简单好用的报名工具。正好那段时间朋友圈看到有人推荐易企秀，说可以免费做报名表单。我就试着用了一下，结果……你们猜怎么着？

**5分钟，我就把活动报名页面做好了。**

## 我的真香体验

### 第一步：选模板，60秒搞定基础框架

打开易企秀的报名表单模板库，里面有几百个现成的模板。我找了一个"活动报名"类型的，选了一个简洁大气的模板，然后把活动名称、时间、地点改了一下。

整个过程不到1分钟。

### 第二步：自定义表单内容

讲座需要收集的信息包括：姓名、手机号、是否携带家属、饮食禁忌。我直接在模板的基础上加了几个问题，点击几下就搞定了。

最让我惊喜的是，他们有单选题、多选题、日期选择器、下拉菜单这些题型，组合起来非常灵活。

### 第三步：一键分享到微信

做好之后，我点了一下"分享"按钮，生成了一个二维码和链接。我把链接发到客户群里，二维码打印出来放在公司柜台。

你们猜当天什么情况？

**不到2小时，50个名额就报满了。** 其中有30多个是通过微信链接报的，剩下的客户是扫码报的。

最关键的是，所有数据自动汇总到了后台，我打开手机就能看到实时报名情况。谁报了、谁没报、带了几个家属、有没有忌口，一目了然。

活动前一天，我再也不用一个一个打电话确认了。

## 为什么我强烈推荐同行试试？

### 1. 免费，零成本

易企秀的报名表单功能完全免费，不需要花一分钱。对于我们这些保险公司来说，能省一分是一分。

### 2. 专业形象加分

用表单报名，给客户的感觉是这家公司很正规、很专业。特别是一些年轻客户，他们很看重这种细节体验。

### 3. 数据管理太方便了

报名数据可以一键导出Excel，活动结束后发给领导汇报特别方便。而且支持数据筛选，比如我想查一下"带家属的客户有哪些"，点几下就出来了。

### 4. 微信生态无缝对接

我们做保险的，客户基本上都在微信上。易企秀的表单在微信里打开特别流畅，填写体验很好，不容易流失客户。

### 5. 设计好看，动画加分

易企秀的模板设计都挺精美的，还有各种动画效果。我之前觉得这些花里胡哨的，后来发现客户反馈"你们的活动邀请看起来很高大上"。

## 说个真实的例子

上个月我们组织一场健康险产品说明会，用易企秀做了报名表单。本来计划邀请80个客户，结果因为分享传播太方便，最后来了120多人。

为什么传播快？因为表单里有一个"邀请好友"的功能，客户报名之后可以一键转发到朋友圈或者发给朋友。很多人就是看到朋友转发的报名链接才知道这个活动的。

活动结束后我们统计了一下，通过老客户裂变带来的新客户，占了到场人数的30%。

这要是用以前的微信接龙方式，根本做不到。

## 一些使用心得

**关于表单设计：**
- 字段不要太多，客户没耐心填太久
- 必填项和选填项要分清楚
- 最好加一个"提交成功"的感谢页面，给客户一个好的结束体验

**关于发布时机：**
- 周末活动最好周二、周三发通知
- 工作日活动提前3-4天通知比较合适
- 记得在报名截止前发一次提醒

**关于数据利用：**
- 报名数据要当天导出备份
- 分析报名来源，看看哪些渠道效果好
- 活动后给报名的客户发个感谢短信，维护关系

## 写在最后

说实话，作为干了8年的老保险人，我以前对新工具挺抵触的，觉得用惯了Excel挺好的。但这次真香了。

现在我每次组织客户活动，必用易企秀做报名表单。省时省力不说，关键是客户体验好了，活动效果自然就上去了。

如果你也是做保险理财的，或者需要经常组织客户活动，真心建议试试。免费的东西，不试试怎么知道好不好呢？

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